每经编辑 肖芮冬
半导体设备盘中发力,半导备盘光力科技涨超10% ,体设深科达 、中发F涨9m.com【Aurl:www.8233066.com】送888元华峰测控、力光力科文一科技 、技涨江化微等多股上涨,超半超半导体设备ETF(159516)张超1.2%。导体
需求侧来看 ,设备第三季度安卓与苹果新机型陆续推出 ,半导备盘9m.com【Aurl:www.8233066.com】送888元国内手机出货量连续多周维持同比转正,体设上游零部件以及模组出货情况环比提升。中发F涨全球PC市场温和复苏,力光力科相关需求反弹,技涨第三季度PC出货量环比增长11%。超半超
AI端侧持续创新 ,导体英特尔、联想 、高通等厂商陆续公开其在边缘AI的产品布局,加速推动生成式AI模型在端侧落地 ,受下游人工智能产业对于算力的需求,半导体需求侧有望开辟新的增长空间 。
此外 ,中外科技摩擦仍在演绎 ,上游半导体材料 、设备有望持续受益于“国产替代”带来的成长性溢价。
半导体处于消费电子产业链里面的上游,半导体设备材料又是处于芯片里边的上游 ,本身上游的弹性就会比较大 ,属于弹性之中的弹性 。可以关注半导体设备ETF(159516)。